1.订立合同。
创客伙伴作为一家专业值得信赖的代理记账公司，在正式合作之际，客户需与本公司签订书面的代理记账协议，确定服务项目及费用，付款时间及方式等。还要求顾客提供下列材料：
①营业执照副本；
②进出口企业须提供进出口企业资格证、免抵退登记证、报关登记复印件(外商投资企业)；
③普通纳税人认证书副本；
④法人或投资人之身份证复印件；
⑤最近一期的凭证，帐册，报表等会计税务资料。
2.接票
每个月由客户快递或寄到我公司的代理记账专员那里，并对该票据进行初步的整理和核对。顾客需要以下信息：
①现金文件：如：办公费用、租金、旅行、商务接待、通信、交通等；
②银行单据：如取款、转帐、贷款凭证、电汇、进货单、借款等；
③发票：所有发票必须在当月1日至31日之间；
④雇员信息：公司员工姓名、性别、身份证号、月工资额等；
⑤其它原始单据：向客户提供的记帐联、发票联、抵扣联要重点核对，同时作好记录。
3.做账
本公司使用专业的财务软件按照所制定的内部流程进行会计核算，必须遵循输入与审核分离的原则。
4.报税
按照主管机关征收管理的要求，代帐专员按月按时申报。
5.回访
①本公司代帐专员每月按时向客户提交财务报表、纳税申报表和其他会计资料，并与客户核对。
②及时向客户提供最新的税务政策、通知等信息。
6.税收档案的会计管理和移交。
按月装订归档及专柜保存，一般每年对总帐、明细帐、日记账、税务报表、会计报表、凭证、银行对帐单等进行一次性交接。